ENERCON
Canada Inc. meldet den Abschluss einer Non-Recourse Finanzierung
in Höhe von 825,5 Mio. CAD für das Niagara-Windparkprojekt mit
einer installierten Leistung von 230 MW. Die Anlagen befinden
sich in den Bezirken Lincoln, West Lincoln, Wainfleet und
Haldimand auf der Niagara-Halbinsel in Ontario, Kanada.
Der Windpark besteht aus 77 ENERCON E-101 3-MW-Turbinen. Die
Einspeisevergütung ist über einen mit einer Laufzeit von 20
Jahren versehenen Vertrag mit dem Stromnetzbetreiber der Provinz
Ontario, Independent Electricity System Operator (IESO),
geregelt. Die Anlagen sind am 30. Oktober 2016 in Betrieb
gegangen. Das Projekt versorgt die Provinz nicht nur mit
sauberer Energie. Während der Bauphase wurden zusätzlich 700
Arbeitsplätze geschaffen, weitere 25 langfristige Arbeitsplätze
sollen in der Betriebsphase entstehen. Eigentümer des Windparks
sind ENERCON und die Six Nations of the Grand River Development
Corporation. Boralex Inc. wird bis zum 31. Dezember 2016
25 Prozent der Anteile von ENERCON an dem Projekt erwerben.
Insgesamt beläuft sich das Finanzierungsvolumen auf ungefähr
825,5 Mio. CAD und umfasst ein Baudarlehen in Höhe von ungefähr
789,5 Mio. CAD, das nach der Aufnahme des kommerziellen Betriebs
in ein Tilgungsdarlehen mit einer Laufzeit von 18 Jahren
umgewandelt wird, und eine Letter-of-Credit-Fazilität in Höhe
von ungefähr 39 Mio. CAD. Ein Anteil von ungefähr 252,4 Mio. CAD
der Finanzierung ist mit einer Euler-Hermes Deckung der
Bundesrepublik Deutschland versehen.
Administrative Agent, Sicherheitentreuhänderin und
kontoführende Bank war die MUFG. Die KfW IPEX-Bank fungierte in
der Transaktion als Euler Hermes-Agent und Technical Bank. Die
Landesbank Baden-Württemberg trat in der Rolle des
Insurance-Agenten auf. Für die Finanzierungsdokumentation sind
die MUFG und die KfW IPEX-Bank zuständig. Die KfW IPEX-Bank,
MUFG, CaixaBank, S.A., Landesbank Baden-Württemberg, ABN AMRO
Capital USA LLC und DZ Bank AG, Niederlassung New York sind
Konsortialführer (MLA) und Bookrunner der Transaktion.
Die rechtliche Beratung der Darlehensgeber wurde von Blake,
Cassels & Graydon LLP übernommen, während die Rechtsberatung von
ENERCON durch Fasken, Martineau DuMoulin LLP gestellt wurde. Als
Finanzberater von ENERCON fungierte in der Transaktion Plan A
Capital Inc.
www.kfw-ipex-bank.de
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